Tại Việt Nam, chăn nuôi heo là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước. Theo dữ liệu nghiên cứu gần đây, cuối năm 2023, tổng số heo ước tính đạt hơn 26 triệu con (chưa tính khoảng hơn 4 triệu heo con theo mẹ), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm 2023, Việt Nam ghi nhận có số lượng heo cao nhất trong 5 năm trở lại đây với tốc độ tăng trưởng về đầu con đạt trung bình là 6,94%/năm từ năm 2019 - 2023. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong giai đoạn 2019 – 2023 trung bình đạt 4,3%/năm.
Ngành chăn nuôi heo cũng chứng kiến quá trình chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi nhanh chóng, các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ (vốn là đặc trưng của chăn nuôi heo Việt Nam) ngày càng thu hẹp. Thay vào đó, những trang trại chăn nuôi quy mô lớn và rất lớn, được đầu tư công nghiệp, hiện đại, chú trọng yếu tố môi trường ngày càng nhiều.
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước (như Masan, Trường Hải, Hòa Phát…) và các doanh nghiệp FDI (C.P, New Hope,…) tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi heo theo quy chuẩn công nghiệp hiện đại, tiếp cận theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi khép kín. Riêng năm 2022, có 81 dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với số vốn hơn 2,2 tỷ USD (chiếm hơn 12% tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam).
C.P. Việt Nam
C.P. Việt Nam là thành viên của C.P. Thái Lan, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam. C.P là một tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi là một trong những lĩnh vực quan trọng.
Xét về ngành chăn nuôi heo, CP hiện đưa vào vận hành và khởi công một loạt trại hiện đại như: trại Lạc Thủy (100ha), 2 trại tại Lộc Ninh,... Ngoài ra, công ty còn liên kết, hợp tác với nông dân để thực hiện hệ thống chăn nuôi heo gia công. Hiện tại, tổng đàn heo nái chăn nuôi gia công có khoảng 200.000 con, với năng suất bình quân 23,5 heo con cai sữa/heo nái/năm (tương đương 4,7 triệu heo con nuôi làm giống và nuôi thịt hằng năm). Hàng năm C.P. Việt Nam cung cấp heo thịt cho thị trường với số lượng hơn 6.8 triệu con.
Doanh thu thuần C.P Việt Nam ghi nhận sự đột phá trong năm 2022 với hơn 84 nghìn tỷ đồng sau hai năm giữ vững mức doanh thu gần 81 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, trái với xu hướng tăng của doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế của thương hiệu giảm 40- 55% mỗi năm, chỉ đặt gần 5000 tỷ đồng năm 2022.
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty C.P Việt Nam
MEATLife
Masan MEATLife (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) khởi đầu trong chuỗi cung ứng thịt bằng việc hợp nhất 2 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam là ANCO và Proconco vào năm 2015.
Ngoài việc mở rộng các điểm bán, công ty còn đầu tư vào phần còn lại của chuỗi cung ứng (trang trại, nhà máy chế biến,...). Hiện tại, MML hiện sở hữu trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao tại Nghệ An với tổng diện tích trên 223ha, vốn đầu tư lên đến 1.400 tỷ đồng, có khả năng cung cấp cho 250.000 con mỗi năm.
Năm 2022, doanh thu thuần MEATLife giảm 1000 tỷ đồng so với năm 2020, đạt khoảng hơn 9800 tỷ đồng. Trong khi công ty chứng kiến sự tăng trưởng đột phá về lợi nhuận sau thuế khi thu về gần 4000 tỷ đồng vào năm 2022 sau hai năm giữ mức âm gần 100 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập từ năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi heo và tập trung phát triển mô hình kinh doanh chiến lược theo chuỗi 3F là Feed – Farm – Food.
Tính đến nay, BaF đã sở hữu hệ thống 28 trại nuôi heo nái và heo thịt (bao gồm các trang trại đã vận hành và đang phát triển trên cả nước). Quy mô rộng mỗi trại rộng từ 10-50m2 với tổng đàn hơn 300.000 con, cung ứng ra thị trường gần 1 triệu heo thương phẩm/năm (tính đến T9-2023).
Về bức tranh kinh doanh của BaF trong giai đoạn ba năm 2020-2022, doanh thu thuần của công ty giảm dần đều qua từng năm, chỉ đạt hơn 7000 tỷ đồng năm 2022. Trong khi đó, khác với xu hướng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế có sự đột phá vào năm 2021, sau đó giảm nhẹ vào năm 2022, đạt gần 240 tỷ đồng.
Quy mô trang trại của một số thương hiệu chăn nuôi heo
THACO Agri
Năm 2019, THACO thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) là Tập đoàn thành viên của THACO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp, thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp với quy mô lớn trên diện tích 84.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Với lĩnh vực chăn nuôi heo, THACO Agri hiện có 15 cụm trang trại lớn tại ba tỉnh Bình Định, An Giang, Đắk Lắk,... Mỗi năm THACO Agri có công suất heo thương phẩm khoảng 650.000 con.
Về tình hình kinh doanh, THACO Agri chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu thuần ấn tượng trong giai đoạn ba năm nhưng lợi nhuận sau thuế chưa có tín hiệu khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần của thương hiệu tăng mạnh qua mỗi năm, đạt hơn 5500 tỷ đồng năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty không khả quan khi vẫn ghi nhận mức lợi nhuận âm 1000 tỷ đồng vào năm 2022.
New Hope
New Hope Liu là một công ty nổi tiếng toàn cầu, phát triển sâu rộng về nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp thực phẩm. Tại Việt Nam, New Hope đã xây dựng 8 nhà máy thức ăn chăn nuôi và và 03 trại heo hiện đại hóa tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp, Bình Định, Bắc Giang, Thanh Hóa và Vĩnh Long.
Về lĩnh vực chăn nuôi heo New Hope ba dự án trang trại nuôi lợn tại Bình Phước, Thanh Hóa, Bình Định với tổng quy hơn 200 ha, vốn đầu tư 200 triệu USD tại Việt Nam và có tổng công suất lên tới 27.000 heo nái.
New Hope Bình Phước
Với mức tăng trưởng 120% mỗi năm về doanh thu thuần, New Hope Bình Phước chứng kiến một sự phát triển ổn định về doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty lại giảm dần đều 90% lợi nhuận mỗi năm, xuống chỉ còn 10 tỷ năm 2022.
New Hope Thanh Hóa
Xu hướng tăng trưởng về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của New Hope Thanh Hóa có sự trái ngược. Trong khi doanh thu thuần có tín hiệu tăng mạnh trong hai năm 2021 và 2022, thì lợi nhuận sau thuế không có tín hiệu khả quan khi lợi nhuận vẫn giảm dần qua từng năm, ghi nhận âm 300 tỷ đồng vào năm 2022.
New Hope Bình Định
Tình hình kinh doanh của New Hope Bình Định có xu hướng giảm vào năm 2021 số về cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế nhưng công ty đã nhanh chóng lấy lại mức tăng trưởng vào năm 2022, đạt doanh thu thuần gần 140 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận sau thuế của năm 2022 thấp hơn rất nhiều so với năm 2020.
Doanh thu thuần của một số công ty chăn nuôi heo tại Việt Nam
LINKFARM
Linkfarm là công ty trực thuộc công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam. Với thế mạnh trong ngành thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam, công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam đã thành lập Công ty TNHH LINKFARM - nhằm phát triển và mở rộng thêm hệ thống trang trại nuôi heo công nghiệp. Trong đó có trại Làng Việt Nam với quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận.
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của LINKFARM ghi nhận xu hướng tăng trưởng trái ngược nhau. Khác với sự tăng trưởng ổn định của doanh thu thuần với mức tăng khoảng 28-32% mỗi năm, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm mạnh từ mức lợi nhuận dương xuống mức âm hơn 70 tỷ đồng vào năm 2022.
Quy mô trang trại của một số thương hiệu chăn nuôi heo
HAGL
HAGL Group là một doanh nghiệp lớn với chiến lược là tập trung đầu tư và kinh doanh 03 lĩnh vực chính: trồng chuối, sầu riêng và nuôi heo ăn chuối. Tập đoàn bắt đầu tham gia đầu tư ngành chăn nuôi heo từ năm 2020, đến năm 2023 HAGL đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm.
Xét về riêng doanh thu từ lĩnh vực chăn nuôi heo, HAGL ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 3 năm 2020-2022. Đến năm 2022, lĩnh vực chăn nuôi heo đã đem về cho HAGL doanh thu thuần gần 1700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,2% trong tổng doanh thu, gấp 3 lần năm 2021 và 14 lần năm 2020.
Thái Việt Corporation
Sau khi nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi và gia súc tại Việt Nam, tháng 7/2011, tập đoàn Thai Foods thành lập công ty TNHH Thái Việt Agri Group nhằm sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi phục vụ cho toàn bộ nhu cầu của các tỉnh miền Trung.
Đến tháng 04/2013, Thai Food Group tiếp tục quyết định mở rộng lĩnh vực đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi với việc thành lập thêm Công ty TNHH Thái Việt Swine Line, sau này đổi thành Công ty Cổ phần Thái Việt Corporation, chuyên chăn nuôi lợn giống và lợn siêu nạc. Tính đến nay, tổng đàn chăn nuôi của Thái Việt Corporation đã lên tới 27.000 heo giống và 130.000 heo thịt, trở thành công ty thuộc Top các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.
Giống với tình hình kinh doanh của nhiều công ty, Thái Việt Corporation cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về doanh thu thuần, đạt hơn 1600 tỷ đồng năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm dần đều và ghi nhận chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng vào năm 2022.
Lợi nhuận sau thuế của một số công ty chăn nuôi heo tại Việt Nam
Chăn nuôi Hòa Phát
Được thành lập năm 2015, Công ty Cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát chuyên cung cấp heo giống và heo thịt chất lượng cao cho thị trường. Tính đến nay, Hòa Phát đã có 6 hệ thống trại chăn nuôi heo hiện diện tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Bình Phước. Năm 2022, Sản lượng heo Hòa Phát năm đạt gần 404.000 con, trong đó heo thành phẩm 352.000 con, tăng 22% so với cùng kỳ 2021.
Chăn nuôi Hòa Phát chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu thuần trong ba năm nhưng lợi nhuận sau thuế lại có xu hướng tiêu cực. Cụ thể, doanh thu của thương hiệu tăng khoảng 70% mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2022, đạt gần 560 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm dần từ gần 800 tỷ đồng năm 2020 xuống chỉ hơn 200 tỷ đồng năm 2022.
ANOVA Farm
Anova Farm là đơn vị thương hiệu thành viên của Nova Consumer thuộc tập đoàn Novaland được thành lập vào tháng 11 năm 2023. Công ty xây dựng một hệ thống sản xuất với mô hình chăn nuôi heo khép kín theo chuỗi và có thể truy xuất nguồn gốc dễ dàng. Hàng năm, công ty có thể cung cấp cho thị trường 28.000 heo con nuôi thịt và 18.400 heo thịt.
Xét về tình hình kinh doanh của ANOVA Farm, trong khi doanh thu thuần của công ty không có sự thay đổi nhiều, dao động quanh mức khoảng 300 tỷ đồng/ năm thì lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 600 triệu đồng vào năm 2022, giảm 200 lần so với 2020.
Với dân số gần 100 triệu người, thu nhập bình quân liên tục cải thiện khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch, truy xuất được nguồn gốc rõ ràng tại Việt Nam tăng cao. Tuy nhiên, Việt Nam hiện tại vẫn là thị trường chưa được chuẩn hóa, khi hơn 90% sản phẩm thịt lợn trên thị trường không có thương hiệu.
Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc. Vì vậy, với thị trường thịt lợn có giá trị hơn 10 tỷ USD là mảng lớn nhất trong ngành F&B, đây là điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Song song với đó là cơ hội cho các doanh nghiệp trái ngành lấn sân sang lĩnh vực chăn nuôi.
Nguồn: Báo cáo thị trường chăn nuôi heo Vietdata năm 2023
Comentarios