Thị trường nước giải khát Việt Nam đang trở thành một thị trường tiềm năng và sôi động. Không chỉ là nơi cạnh tranh của các “ông lớn” như Suntory Pepsi, URC, Coca-Cola mà còn có sự tham gia của các tập đoàn nội địa lớn như Tân Hiệp Phát. Đây là cuộc chạy đua khốc liệt về doanh số bán hàng đồng thời còn là cuộc thiết lập xu hướng đồ uống mới và lành mạnh hơn.
Một trong những nguyên nhân cho sự tiềm năng của thị trường đó là sau thời kỳ đại dịch Covid-19, nhu cầu kết nối xã hội đã tăng cao, và sự chú ý đến việc chọn lựa đồ uống lành mạnh. Điều này được phản ánh rõ trong một nghiên cứu gần đây, doanh số bán đồ uống không cồn tăng vọt, đạt con số 33,2% trong năm 2022 so với năm 2021. Trong quý 3 năm 2023, hầu hết các doanh nghiệp bán bia đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ thì doanh nghiệp bán trà như Interfood (thương hiệu Wonderfarm) ghi nhận tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.
Doanh thu và lợi nhuận của các đồ uống có cồn thấp hơn so với năm ngoái do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn. Ngoài ra, việc thực hiện chặt chẽ nghị định 100 về nâng cao ý thức, hành vi của người tham gia giao thông, tạo động lực quan trọng nhằm phòng chống tác hại của rượu bia cũng là nguyên nhân khiến mức tiêu thụ đồ có cồn giảm xuống.
Mặc dù Việt Nam không nằm trong top 10 đất nước có mức doanh thu nước giải khát cao nhất, nhưng với mức tiêu thụ bình quân 23 lít nước đóng chai/người/năm (báo cáo ngày 6/5/2022 của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước Giải Khát Việt Nam công bố), nước giải khát đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Với gần 2000 đơn vị sản xuất, thị trường đang chứng kiến sự bùng nổ và đa dạng trong sản phẩm (nhiều hương vị mới lạ được ra mắt: coca vị cà phê, nước khoáng vị sữa chua,...).
Các sản phẩm trong ngành cũng rất đa dạng từ nước có gas, trà, nước tăng lực đến nước ép hoa quả và nước khoáng, và một số sản phẩm định hướng tốt cho sức khỏe hơn như: trà lên men đóng hộp, nước ngọt không calo,... Điều này đang làm cho thị trường trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Suntory Pepsico
Công ty Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB) ra đời từ ngày 24/12/1991 với tên gọi Công ty Nước giải khát Quốc tế (IBC). Pepsico chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 1994 thông qua liên doanh với IBC. Tháng 4/2013, liên minh chiến lược Suntory Pepsico Việt Nam ra đời, kết hợp giữa Suntory Holdings Limited và Pepsico Inc. SPVB, công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng.
Trải qua nhiều năm phát triển, thương hiệu đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khác nhau từ: nước uống có ga, nước tăng lực, trà, cafe, nước trái cây,... tương ứng với 10 thương hiệu nổi con nổi tiếng như: Pepsi, Sting, Tropicana, 7Up, Lipton,...
Doanh thu Suntory Pepsico ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong giai đoạn 2020 - 2022. Cụ thể, năm 2020, doanh thu của thương hiệu đạt hơn 17.2 nghìn tỷ đồng. Con số này tăng nhẹ 1% vào năm 2021 sau đó tăng thêm 36.3% vào năm 2022, đạt hơn 23.7 nghìn tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2020, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 2.5 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận giảm 7.8% vào năm 2021. Sau đó, vào năm 2022 ghi nhận mức tăng thêm 37.8% so với năm 2021, đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng.
Coca Cola
Coca-Cola là một thương hiệu quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam. Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1994, với mục tiêu hướng đến việc trở thành công ty nước giải khát toàn diện, Coca-Cola không ngừng cải tiến và cung cấp loại nước giải khát đa dạng, chất lượng, bao gồm sản phẩm ít đường và không đường.
Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Dasani, và nhiều sản phẩm khác. Với tập trung vào phát triển bền vững, Coca-Cola định hình mô hình kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Coca-Cola có doanh thu đạt gần 8 nghìn tỷ đồng năm 2020. Doanh thu tăng 6% vào năm 2021 và tăng thêm 30.9% vào năm 2022, đạt hơn 11.1 nghìn tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2020, lợi nhuận ghi nhận gần 840 tỷ đồng. Con số này giảm 100 tỷ đồng vào năm 2021 sau đó tiếp tục 6.6% vào năm 2022, đạt lợi nhuận hơn 680 tỷ đồng.
URC Viet Nam
URC, được sáng lập bởi John Gokongwei vào năm 1954, bắt đầu như một công ty gia đình và hiện đã phát triển thành một tập đoàn đa dạng. Thương hiệu tập trung vào ba mảng chính: thực phẩm tiêu dùng, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, và hàng hóa thông thường.
URC đã đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam từ năm 2003 và hiện có 5 nhà máy sản xuất trên khắp Bình Dương, Quảng Ngãi và Hà Nội. Các sản phẩm nổi bật như trà C2, nước tăng lực Rồng Đỏ, bánh Cream-O, snack Jack & Jill Puff Corn và nhiều sản phẩm khác của thương hiệu đã được đưa ra thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực.
Doanh thu của thương hiệu ghi nhận tăng trưởng liên tục trong ba năm. Năm 2020, doanh thu của URC đạt gần 5.3 nghìn tỷ đồng. Con số này tăng nhẹ 2% vào năm 2021 và tiếp tục tăng 25.8% vào năm 2022, đạt hơn 6.7 nghìn tỷ đồng. Trái lại với xu hướng tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế của thương hiệu đạt gần 490 tỷ đồng năm 2020. Đến năm 2021, lợi nhuận thương hiệu giảm 50.8%, sau đó tiếp tục giảm 16.8%, đạt hơn 200 tỷ đồng vào năm 2022.
Tân Hiệp Phát
Tân Hiệp Phát “bước chân” vào ngành nước giải khát kể từ năm 1994, thời gian đầu, doanh nghiệp hướng đến sản xuất bia mang thương hiệu Laser nhưng thất bại. Đến năm 2001, Tân Hiệp Phát gây tiếng vang trên thị trường và được nhiều người biết đến nhờ sản phẩm nước tăng lực Number 1.
Thời gian sau đó, hàng loạt sản phẩm của Tân Hiệp Phát được người tiêu dùng biết tới như trà xanh 0 độ, trà thảo mộc Dr Thanh, nước ép trái cây Juicie, sữa đậu nành Soya,…
Doanh thu của Tân Hiệp Phát đạt hơn 3.8 nghìn tỷ đồng năm 2022. Con số này tăng 16.6% so với năm 2021 nhưng giảm 22.1% so với năm 2020. Lợi nhuận của thương hiệu ghi nhận tăng xu hướng giảm trong ba năm. Cụ thể, công ty ghi nhận mức lợi nhuận gần 980 tỷ đồng vào năm 2020. Con số này tăng 44.4% vào năm 2021, sau đó giảm thêm 6.3% vào năm 2022, đạt khoảng hơn 500 tỷ đồng.
InterFood (Kirin Wonderfarm)
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (Interfood), tiền thân là Công ty tư nhân Trade Ocean Exporters (Malaysia, 1977) là thương hiệu chủ yếu hoạt động xuất khẩu. Trade Ocean thành công xây nhà máy đầu tiên năm 1980 và dời sang nhà máy mới năm 1991 để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Sau cấu trúc lại, Interfood được thành lập năm 1991 và mở rộng sang Việt Nam, trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong ngành bánh và nước giải khát. Năm 2013, KIRIN trở thành cổ đông chiến lược và tập trung sản xuất nước giải khát mang thương hiệu WONDERFARM và ICE+.
Năm 2022, doanh thu tập đoàn InterFood ghi nhận đạt hơn 1.7 nghìn tỷ đồng, tăng 39.3% so với năm 2021 nhưng giảm 12.8% so với năm 2020. Doanh thu của thương hiệu có xu hướng thay đổi liên tục. Cụ thể, năm 2020, lợi nhuận sau thuế của thương hiệu đạt 155 tỷ đồng. Con số này tăng giảm gần 30 tỷ đồng năm 2021. Sau đó, quay trở lại mức lợi nhuận hơn 155 tỷ đồng vào năm 2022.
SANEST Khánh Hòa
Năm 2011, Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào được khởi công xây dựng tại thành phố Cam Ranh. Đây là một trong những Nhà máy hiện đại, mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực sản xuất nước Yến sào với công suất 15.000 sản phẩm trong một giờ. Sau nhiều lần chuyển đổi, đến ngày 16/11/2017, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
Doanh thu của SANEST Khánh Hòa trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, ghi nhận mức độ tăng trưởng nhẹ. Năm 2020, doanh thu thương hiệu đạt gần 1.7 nghìn tỷ đồng. Trong hai năm tiếp theo, doanh thu tăng nhẹ khoảng 6%, dao động quanh 1.8 nghìn tỷ. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu xu hướng giảm trong hai năm 2021 và 2021, từ hơn 80 tỷ đồng xuống 70 tỷ đồng. Sau đó lợi nhuận tăng trở lại vào năm 2022, đạt gần 95 tỷ đồng.
LAVIE
Nestlé Water là một tập đoàn với 100 nhà máy tại 35 quốc gia và 52 nhãn hiệu, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Công ty thường xuyên nghiên cứu để tăng cường nhận thức về vai trò quan trọng của nước uống đối với sức khỏe. Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu, với việc cải tiến bao bì và giảm trọng lượng chai nhựa (giảm 9%/lít từ năm 2010).
Thương hiệu LaVie, thành viên của Nestlé Water từ 1992, trong 25 năm đã không ngừng nỗ lực phát triển để cung cấp sản phẩm và dịch vụ xuất sắc nhất. Năm 2016, nước khoáng thiên nhiên La Vie dẫn đầu thị phần nước uống đóng chai tại Việt Nam.
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Lavie dao động liên tục qua từng năm trong giai đoạn từ 2020-2022. Cụ thể, năm 2022 doanh thu của thương hiệu đạt hơn 2.2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước nhưng giảm 15.8% với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu từ gần 140 tỷ đồng năm 2020, sau đó giảm xuống 75 tỷ đồng năm 2021 và tăng trở lại mực lợi nhuận gần 170 tỷ đồng năm 2022.
Trung Nguyên Legend
Cà phê Trung Nguyên là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời năm 1996, Trung Nguyên đã đưa những hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, đưa tới hàng triệu cốc cà phê thơm ngon mỗi ngày cho người dùng.
Hiện nay Trung Nguyên đã và đang có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Asean,... và được hưởng ứng bởi người tiêu dùng. Các sản phẩm Cà phê mà Trung Nguyên đang phân phối bao gồm: Cà phê sữa hòa tan, cà phê rang, cà phê sáng tạo, cà phê chồn Legendee, cà phê chồn Weasel,....
Trong ba năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Trung Nguyên Legend ghi nhận xu hướng tăng. Năm 2022, doanh thu của công ty đạt gần 6.2 nghìn tỷ đồng. Con số này tăng 38.5% so với năm 2021 và tăng 46.6% so với năm 2020. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2020, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 130 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh 336.7% vào năm 2021 sau đó giảm 22.8% vào năm 2022, đạt hơn 430 tỷ đồng.
VinaCafé Biên Hòa
Vinacafé Biên Hòa, trước đây là Nhà máy cà phê Coronel thành lập năm 1969. Đây là đội ngũ hàng đầu sản xuất cà phê hòa tan tại Việt Nam. Sau khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, thương hiệu đã đổi tên thành Công ty CP Vinacafé Biên Hòa vào ngày 29/12/2004.
Hai thương hiệu nổi tiếng của công ty là Vinacafé và Wake-Up, chiếm 41% thị phần cà phê hòa tan. Vinacafé BH luôn dẫn đầu về chất lượng, tăng cường tự động hóa sản xuất, duy trì cà phê hòa tan là sản phẩm chính đồng thời mở rộng danh tiếng ra thị trường quốc tế.
Năm 2020, doanh thu của Vinacafé Biên Hòa đạt gần 3 nghìn tỷ đồng. Con số này giảm khoảng 24% trong hai năm tiếp theo, đạt khoảng hơn 2.2 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Vinacafé Biên Hòa cũng có xu hướng giảm dần. Cụ thể lợi nhuận của thương hiệu trong hai năm 2020 và 2021 có xu hướng giảm xuống gần 300 tỷ đồng. Sau đó, năm 2022, lợi nhuận thương hiệu tiếp tục giảm hơn 100 tỷ đồng nữa, đạt gần 320 tỷ đồng.
TNI KING Coffee
TNI - KING COFFEE (Trung Nguyên International), có trụ sở tại Singapore, được Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – đồng sáng lập tập đoàn Trung Nguyên, thành lập từ năm 2008.
Tháng 10/2016, thương hiệu cà phê cao cấp King Coffee được giới thiệu lần đầu tiên tại Hoa Kỳ và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc, Ấn Độ và quay trở lại Việt Nam. Các sản phẩm đa dạng từ hòa tan đến rang xay, mỗi sản phẩm là hiện thân của sự công phu và niềm đam mê vô tận.
Trong ba năm, doanh thu của TNI KING Coffee có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, năm 2022 doanh thu của thương hiệu chỉ đạt hơn 200 tỷ đồng, giảm 82.5% so với năm trước và giảm 86.5% với năm 2020. Đây cũng là thương hiệu đạt lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2022, âm hơn 100 tỷ đồng. Trong khi đó, hai năm trước, lợi nhuận của thương hiệu vẫn đạt mức dương 30-50 tỷ đồng.
Với sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mới và sự thúc đẩy đa dạng trong phân khúc thị trường, thị trường đồ uống không cồn tại Việt Nam dự kiến sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Do đó, các thương hiệu đều đang tích cực chuẩn bị cho "trận chiến" trong tương lai, nơi những sản phẩm chất lượng kết hợp với chiến lược truyền thông sẽ được triển khai một cách sáng tạo để thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm của mình. Vì vậy, việc nghiên cứu cẩn thận về điểm yếu và điểm mạnh của thị trường trở nên cực kỳ quan trọng để xây dựng chiến dịch hiệu quả cho doanh nghiệp.
Nguồn: Báo cáo thị trường đồ uống không cồn Việt Nam của Vietdata năm 2022
Comentarios