Dự báo trong năm 2025, thị trường dữ liệu Việt Nam sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Đến năm 2028, thị trường trung tâm dữ liệu nước ta được dự báo sẽ đạt quy mô 1 tỷ USD, tăng trưởng mạnh mẽ so với 561 triệu USD của năm 2022.
Thị trường trung tâm dữ liệu (Data Center – DC) tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý. Báo cáo từ Chứng khoán ACB đã đưa ra cái nhìn tổng quan về thị trường này, bao gồm: Thông tin về thị trường trung tâm dữ liệu; sự dịch chuyển, xu hướng mở rộng; các doanh nghiệp có sức ảnh hưởng trong ngành.
Bức tranh toàn cảnh thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu
Những năm qua, thị trường trung tâm dữ liệu (DC) đã trở thành lĩnh vực trọng điểm, thu hút đầu tư lớn từ các quốc gia toàn cầu. Theo báo cáo của Gartner vào tháng 10/2024, chi tiêu cho CNTT ước tính sẽ tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Dung lượng các DC toàn cầu ước đạt gần 33 gigawatt (GW) trong năm 2023. Sự phát triển mạnh mẽ của AI, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI), được xem là động lực chính thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng này.
Với xu hướng chuyển đổi số và sự gia tăng ứng dụng các công nghệ mới, thị trường DC được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tăng trong những năm tới. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đối với các dự án DC siêu quy mô chính là quỹ đất. Việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp với chi phí hợp lý là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành.
Quỹ đất cũng chính là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng dịch chuyển. Theo quan sát của Cushman & Wakefield, nhiều thị trường lớn như Singapore, New York/New Jersey, Frankfurt, Hồng Kông (Trung Quốc) và Thung lũng Silicon đều đang đối mặt với tình trạng quỹ đất hạn chế, khiến các nhà đầu tư không thể đầu tư mở rộng thêm hoặc tính tới xu hướng dịch chuyển.
Singapore và Hồng Kông đã mất vị trí trong Bảng xếp hạng 10 thị trường DC hàng đầu thế giới cũng vì xu hướng dịch chuyển này. Singapore là thị trường DC truyền thống của khu vực theo quan sát của DB Byte, tuy nhiên tiềm năng tăng trưởng hiện bị thu hẹp bởi quỹ đất và nguồn cung điện hạn chế.
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ ngành DC thế giới?
Trong bối cảnh các thị trường lớn đang gặp khó khăn về quỹ đất và tài nguyên, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các thị trường cấp hai và cấp ba. Thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Dù Việt Nam còn khá mới mẻ so với các thị trường châu Á khác như Singapore, Nhật Bản hay Trung Quốc, song sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu chuyển đổi số trong khu vực đã đưa Việt Nam trở thành một thị trường đầy triển vọng.
Đặc biệt, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong ngành công nghệ khi thu hút sự quan tâm của các ông lớn như Nvidia, Google, Apple, và Samsung. Chính phủ Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Nvidia để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển AI, khẳng định vị trí chiến lược của Việt Nam trong ngành công nghệ toàn cầu.
Hiện tại, Hoa Kỳ là thị trường DC lớn nhất thế giới, chiếm xấp xỉ 43% dung lượng của các DC đang vận hành toàn cầu, tính đến quý IV/2023. Theo sau là châu Á Thái Bình Dương (APAC ~30%) và châu Âu (21%).
Bên cạnh các thị trường truyền thống như Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore… khu vực Đông Nam Á hiện đang tăng tốc. Các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực quan tâm đến việc thiết lập và gia tăng sự hiện diện tại khu vực này, cộng với nhu cầu chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế số của các nước trong khu vực gia tăng.
Trong khi đó, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam nổi lên là những thị trường đầy hứa hẹn tiếp theo. DB Byte cho rằng nổi bật nhất là Malaysia, trong khi Việt Nam vẫn còn non trẻ như một thị trường cận biên.
Liên tiếp những tin vui là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển dịch lớn về thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Dấu ấn mới nhất là sự kiện của Nvidia. Tháng 12/2024 vừa qua, Chính phủ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Nvidia thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển AI, trung tâm dữ liệu AI. CEO Nvidia khẳng định "Việt Nam là quê hương thứ 2", nước ta đang trở thành điểm đến cho Nvidia và nhiều công ty công nghệ khác nói chung.
Không thể phủ nhận, ngoài Nvidia, các ông lớn công nghệ khác như Googla, Apple, Samsung, Intel, Qualcomm...cũng đã gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam.
Các công ty công nghệ trong nước cũng dần khẳng định mình, ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới.
Trước đó, tháng 4/2024, FPT đã công bố hợp tác với Nvidia để thúc đẩy AI và điện toán đám mây, dự kiến đầu tư 200 triệu USD để xây nhà máy AI. Ngay sau đó, nhà máy AI tại Việt Nam và tại Nhật được FPT công bố xây dựng. VNG cũng nhập cuộc, công bố ra mắt trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô tại Thái Lan.
Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng thu hút nhiều hơn các khoản đầu tư vào lĩnh vực DC bởi định hướng trở thành trung tâm công nghệ của khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số cùng với các động lực pháp lý quan trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam có ưu thế đầu tư khi chi phí thấp hơn.
Các "ông lớn" đang nắm giữ thị phần trung tâm dữ liệu tại Việt Nam
Theo báo cáo của Savills và Cloudscence, dung lượng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam ước tính đạt khoảng 80MW, tính đến quý I/2024. Tổng cộng có 33 trung tâm dữ liệu và 49 nhà cung cấp dịch vụ. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM hiện đang dẫn đầu về số lượng với lần lượt là 15 và 16 trung tâm dữ liệu.
Thị trường DC tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt giá trị khoảng 1,04 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng mạnh từ mức 561 triệu USD vào năm 2022. Mặc dù quy mô thị trường còn khiêm tốn, song các khoản đầu tư lớn từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, Việt Nam đang tăng tốc phát triển và nắm bắt cơ hội từ nhu cầu AI gia tăng.
Các công ty công nghệ viễn thông đang chiếm lĩnh thị phần trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. 5 ông lớn gồm Viettel, VNPT, FPT Telecom, CMC Telecom (thuộc CMC Corp), VNZ (VNG Corp) đang nắm giữ gần 70% thị phần số lượng trung tâm dữ liệu. Trong đó, Viettel và VNPT đều nắm giữ 21% thị phần, FPT Telecom với 12%, CMC Telecom với 9% và VNZ chiếm 6% thị phần.
FPT đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, với kế hoạch đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và hợp tác phát triển với Nvidia. FPT kỳ vọng AI Factory có thể tạo ra doanh thu 100 triệu USD trong 2025 (tương đương 3% doanh thu 2025F của FPT theo dự phóng của ACBS) với biên EBITDA 50% và sẽ được ghi nhận vào mảng dịch vụ CNTT trong nước.
Dự báo trong năm 2025, thị trường DC Việt Nam sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, khi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của các doanh nghiệp lớn như Nvidia, Google, Apple, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành này trong những năm tới. Sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu về AI và dịch vụ đám mây sẽ là động lực chính giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường trung tâm dữ liệu và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước.
(Theo Kiến thức đầu tư)
Comments